Toinen saaga: Kandrakarin sydän

Juuri kun näyttää siltä, että W.i.t.c.h.-tyttöjen elämä on palautumassa tuttuihin uomiinsa niin Calebin takaisinmuuttumisen kuin absorbantinkin jäljiltä, ilmaantuu uusi uhka. Nerissa, yksi Kandrakarin edellisistä vartijoista, on herännyt henkiin ja uhkaa Kandrakaria. Tytöt saavat vastaansa niin Nerissan kuin tämän palvelijatkin. Tässä saagassa Will saa myös tutustua isäänsä ja W.i.t.c.h. saa tutustua heitä edeltäneisiin Kandrakarin vartijoihin. Kaiken lisäksi Nerissa halajaa Kandrakarin sydäntä ja varsinkin Will joutuu koetukselle tarinan edetessä. Alkaa uusi kamppailu erittäin voimakasta ja vaarallista vihollista vastaan.

Saagaan sisältyvät seuraavat lehden numerot:

13. Tiedän, kuka olet
14. Harha-askelia
15. Vaikeita valintoja
16. Nerissan merkki
17. Pahin painajaisesi
18. Kesämuistoja
19. Unen maa
20. Will väärillä jäljillä
21. Hyökkäys Kandrakariin
22. Särkynyt sydän
23. Alkuja ja loppuja